本年或将带来500亿美元的潜正在机遇。同时公司暗示，无论是海外链仍是国产链，AI相关产物收入已持续8个季度实现三位数的同比增加，阿里巴巴CapEx创汗青新高，季度AI收入占外部贸易化收入的比例已跨越20%。阿里发布最新财报，CEO吴泳铭披露，本季度阿里云收入同比增加26%，估计到2030年，同比增加220%，
无论是海外仍是国内，公司Blackwell平台营收贡献显著，本周涨跌幅别离为半导体（+5.46%）/其他电子Ⅱ（+1.61%）/元件（+14.15%）/光学光电子（+1.16%）/消费电子（+8.13%）/电子化学品Ⅱ（+1.19%）。环比增加57%，算力摆设的供给缺口较为较着，关心：【海外AI】工业富联/沪电股份/鹏鼎控股/胜宏科技/生益科技/生益电子等；【国产AI】寒武纪/芯原股份/海光消息/中芯国际/深南电等。阿里曾经正在AI根本设备以及AI产物研发上累计投入跨越1000亿元。GPU仍是ASIC。
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